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2019建筑業發展規模增速連續下滑,2020建筑行業又將走向何方?

海南4+1 www.rbezg.com 2019年建筑業發展回顧


一、行業總體表現


1.發展規模增速連續下滑。2019年,建筑業新簽合同額增速不容樂觀。前三季度建筑業實現新簽合同額18.7萬億元,同比增速為4.38%,不及2018年三季度(7.46%)。按歷史均值估算,2019年有望實現建筑業新簽合同額28.8萬億元,同比增長5.4%,較2018年同期下降1.8個百分點。見圖1。

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2019年,建筑業總產值和增加值同比增速持續走低。前三季度完成建筑業產值16.2萬億元,同比增速為6.7%,不及2018年三季度(9.38%)。按歷史均值估算,預計2019年全年實現建筑業產值24.7萬億元左右,同比增長5.1%,較2018年同期下降4.8個百分點。前三季度建筑業實現增加值4.5萬億元,同比增速為9.3%,不及2018年三季度(11.2%)。按歷史均值估算,預計2019年全年實現建筑業增加值6.7萬億元左右,同比增長9.0%,較2018年同期下降3個百分點。見圖2。

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2.行業集中度持續提升。從中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國能建、中國中冶7大建筑央企年度新簽合同額占建筑業全部新簽合同額的比例可以看出,7大建筑央企市場份額自2014年后持續提升,至2019年三季度達到31.44%,一定程度上表明建筑行業的市場集中度持續提升,建筑央企所占的市場份額越來越高,馬太效應愈加明顯。見圖3。

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3.PPP延續高質量發展。從財政部PPP項目管理庫入庫情況看,2019年1-11月,管理庫凈入庫項目745個,投資額1.1萬億元。凈增項目數量和投資額均不足2018年同期的50%,但落地率和開工率明顯提升。截至2019年11月,管理庫項目落地率為66.1%,較2018年底提升11.9個百分點;開工率達58.2%,較2018年底提升10.5個百分點。2019年下半年以來,PPP項目退庫情況較上半年有明顯減輕趨勢。前述情況表明,PPP項目質量不斷提升。見圖4、圖5。

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4.對外承包工程市場緩慢復蘇。2019年1-11月,我國對外承包工程累計完成新簽合同額2085.2億美元,實現營業額1349.7億美元,分別為2018年全年的86.2%、79.8%。對外承包工程市場下半年緩慢復蘇,截至11月新簽合同額同比增速提升至12.5%;營業額同比增速自5月起持續走低,截至11月增速為-2.2%?!耙淮宦貳毖叵吖冶硐至己?,2019年前11個月累計新簽合同額同比增速達41.2%,占對外承包工程比重高達61.2%,占比持續上升。見圖6。

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2020年建筑業發展展望


一、宏觀經濟形勢展望

1.宏觀經濟仍存下行壓力。2019年,經濟下行壓力貫穿全年,貿易摩擦加劇、市場風險升溫,二季度以來經濟明顯放緩,年內GDP呈現“高開低走”態勢。2020年預計政策逆周期調節的力度將會持續加大,綜合經濟各項指標表現,預計2020年全年保持6%左右的增長速度。


2.財政政策定向發力、精準施策。2019年前三季度公共預算收支差額29934億元,較2018年同期增長約1萬億元,全年地方政府新增專項債額度2.15萬億,較2018年增長8000億。2020年,圍繞穩增長的目標,國家將繼續推行積極的財政政策,定向發力,精準施策。財政支出方面,預計支出規模將繼續擴大,更加關注財政支出結構優化,向重大基建項目和民生項目傾斜,以保證財政資金使用的有效性。債券發行方面,預計2020年專項債發行規模將超過3萬億元,2019年專項債大部分用于棚改、土儲兩大領域,并未形成有效的基建投資,按照國務院精神,2020年專項債不得用于上述兩個領域,重點用于交通、生態環保、職業教育等10個領域,將有效撬動基建投資。


3.貨幣政策逆周期調節將持續發力。2019年以來,央行堅持實施穩健的貨幣政策,合理利用降準等政策工具,以永續債發行為突破口完善銀行一級資本補充渠道,啟動貸款市場報價利率(LPR)形成機制改革,適度加大逆周期調節力度。2020年,經濟增長動力缺乏,企業投資意愿不高,貨幣政策仍將采取逆周期調節方式,根據實體經濟與金融環境運行情況的需要,實行相機抉擇和動態調整。同時,在穩增長的要求下,央行可能會通過結構性貨幣政策工具引導金融機構將信貸資源向制造業、基建、民企等領域傾斜,預計基建、制造業領域中長期貸款需求將上升。


4.固定資產投資增速存在不確定性。2019年,全國固定資產投資增速從4月開始小幅回落,由3月的階段性高點(6.3%)一路下滑至11月的5.2%,減少1.1個百分點。但是,較2018年最大降幅(2.6個百分點)而言,降幅明顯收窄。2019年全年固定資產投資區域分化顯著,表現為中部地位維持高位、西部地區緩慢提升、東部地區平穩發展、東北地區增長乏力。分行業來看,房地產投資增速雖小幅回落,但仍是2019年固定資產投資的最有力支撐;制造業投資驟降后有趨穩跡象;基建投資增速上漲較慢。鑒于國家逆周期政策調節持續發力,2020年基建投資大概率呈現溫和回升態勢,但預計房地產投資增速將溫和下行,制造業受制于需求不足、短期難有明顯起色,固定資產投資增速提升將存在較大不確定性。見圖15。

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二、建筑行業形勢展望

1.建筑業將保持穩定發展一是基建投資溫和回暖。隨著基建補短板政策陸續出臺,基建投資增速觸底反彈,自2018年9月起保持弱復蘇態勢。2019年12月中央經濟工作會議明確要求堅持穩字當頭,預計宏觀經濟政策逆周期調節下,基建將繼續發力。2019年9月國家提前下達部分2020年新增專項債限額1萬億元,且明確規定不得用于土地儲備和房地產相關領域,全年投向基建的專項債占比有望提高至60%,疊加項目最低資本金比例由25%下調為20%,專項債可作資本金參與項目投資等規定,基建投資增速將得到提升。交通和市政仍是核心發力點。2019年道路、鐵路、公路運輸建設投資的增長促進了基建投資的復蘇,下半年國家發布《西部陸海新通道總體規劃》《交通強國建設綱要》等重大政策,預計2020年交通運輸投資建設仍將是重點。公共設施管理業占基建投資的比重達40%,中央經濟工作會議明確提出將引導資金投向供需共同受益的民生建設等短板領域,加強市政管網、城市停車場、冷鏈物流的建設,預計2020年該領域投資將迎來新機遇。見圖16。
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二是城市群+新基建為建筑業發展帶來新機遇。隨著我國城鎮化進程邁入中后期階段,城市群作為新型城鎮化主體形態的輪廓更加清晰。2019年4月國家發改委印發的《2019年新型城鎮化建設重點任務》和12月的中央經濟工作會議,均對城市群和中心城市建設做出重要部署。在中心城市承載能力提升方面,重點關注民生工程“補短板”、公共服務類項目的建設、人居環境的打造,以及一、二線城市的新區建設和特大工業鎮的發展;在城市群內部連接網絡完善方面,重點關注長三角、粵港澳大灣區、京津冀等區域的城際軌道交通網建設。目前,數字經濟進入快速發展階段,需要一套完整的數字化基礎設施作為支撐。在龐大的應用需求和國家政策的支持下,新基建未來建設前景廣闊。以5G為例,2019年11月工信部印發《“5G+工業互聯網”512工程推進方案》,未來5G的產業支撐能力將顯著提升。


三是PPP進入規范化、高質量發展階段。在經歷了近兩年的政策調整之后,PPP已開始由理性回歸逐步向規范化方向發展。一些以融資為目的的PPP項目和變相包裝的“偽”PPP項目得到了一定程度的清理,符合PPP模式運用本質特征的項目、綠色環保和惠民類項目的比例顯著增加。隨著宏觀政策逆周期調節持續加碼,國家明確支持專項債可做項目資本金,主管部門也在積極探索PPP與專項債的有機結合,力圖撬動更多的社會投資,發揮對國民經濟穩定增長更強的拉動作用。


四是對外承包工程機遇與挑戰并存。當前,我國對外承包工程行業正由高速增長轉向中低速增長,邁入高質量發展階段。國際經濟環境變化、區域沖突等諸多不確定因素,雖然將影響國際基礎設施投資與建設,但部分地區仍有巨大建設需求,如亞太、非洲、拉美等地區。2019年9月,商務部等19部門印發《關于促進對外承包工程高質量發展的指導意見》,明確了行業向高質量發展的目標。未來傳統EPC和施工總承包模式將逐步向“投建營一體化”轉型,行業的發展將由成本驅動型向創新驅動型轉變,合作創新、融資創新和技術創新將成為行業發展新的推動力。

內容節選自中鐵四局管理研究院

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