2020年08月11日 星期二
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2020年中國建筑業發展形勢分析

海南4+1 www.rbezg.com 《中國建筑業發展形勢分析》由中鐵四局集團管理研究院定期推出,報告分為年度上、下兩期。本次發布的為《中國建筑業發展形勢分析》(2019下),旨在對2019年建筑業發展重點進行回顧,對2020年及未來一定時期內建筑業發展趨勢作出研判。主要內容包括建筑業發展現狀、建筑業細分市場分析(含鐵路、公路、城市軌道交通、水務環保、房屋建筑)、代表性企業發展動態、建筑業發展宏觀形勢展望四個部分。現將報告主要內容節選如下:

 

2020年建筑業發展展望 

一 宏觀經濟形勢展望

1.宏觀經濟仍存下行壓力。

2019年,經濟下行壓力貫穿全年,貿易摩擦加劇、市場風險升溫,二季度以來經濟明顯放緩,年內GDP呈現“高開低走”態勢。2020年是全面實現小康社會的攻堅年、十八大確定的“實現國內生產總值比2010年翻一番”目標的收官驗證年,雖然經濟仍將面臨不少困難,但預計政策逆周期調節的力度將會持續加大,綜合經濟各項指標表現,預計2020年全年保持6%左右的增長速度。


2.財政政策定向發力、精準施策。

2019年以來,為應對經濟下行壓力,財政政策加力提效,重大財稅政策加速落地。2019年前三季度公共預算收支差額29934億元,較2018年同期增長約1萬億元,全年地方政府新增專項債額度2.15萬億,較2018年增長8000億。2020年,圍繞穩增長的目標,國家將繼續推行積極的財政政策,定向發力,精準施策。財政支出方面,預計支出規模將繼續擴大,更加關注財政支出結構優化,向重大基建項目和民生項目傾斜,以保證財政資金使用的有效性。債券發行方面,預計2020年專項債發行規模將超過3萬億元,2019年專項債大部分用于棚改、土儲兩大領域,并未形成有效的基建投資,按照國務院精神,2020年專項債不得用于上述兩個領域,重點用于交通、生態環保、職業教育等10個領域,將有效撬動基建投資。


3.貨幣政策逆周期調節將持續發力。

2019年以來,央行堅持實施穩健的貨幣政策,合理利用降準等政策工具,以永續債發行為突破口完善銀行一級資本補充渠道,啟動貸款市場報價利率(LPR)形成機制改革,適度加大逆周期調節力度。2020年,經濟增長動力缺乏,企業投資意愿不高,貨幣政策仍將采取逆周期調節方式,根據實體經濟與金融環境運行情況的需要,實行相機抉擇和動態調整。同時,在穩增長的要求下,央行可能會通過結構性貨幣政策工具引導金融機構將信貸資源向制造業、基建、民企等領域傾斜,預計基建、制造業領域中長期貸款需求將上升。


4.固定資產投資增速存在不確定性。

2019年,全國固定資產投資增速從4月開始小幅回落,由3月的階段性高點(6.3%)一路下滑至11月的5.2%,減少1.1個百分點。但是,較2018年最大降幅(2.6個百分點)而言,降幅明顯收窄。2019年全年固定資產投資區域分化顯著,表現為中部地位維持高位、西部地區緩慢提升、東部地區平穩發展、東北地區增長乏力。分行業來看,房地產投資增速雖小幅回落,但仍是2019年固定資產投資的最有力支撐;制造業投資驟降后有趨穩跡象;基建投資增速上漲較慢。鑒于國家逆周期政策調節持續發力,2020年基建投資大概率呈現溫和回升態勢,但預計房地產投資增速將溫和下行,制造業受制于需求不足、短期難有明顯起色,固定資產投資增速提升將存在較大不確定性。見圖15。

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 二 建筑行業形勢展望

1.建筑業將保持穩定發展

一是基建投資溫和回暖。隨著基建補短板政策陸續出臺,基建投資增速觸底反彈,自2018年9月起保持弱復蘇態勢。2019年12月中央經濟工作會議明確要求堅持穩字當頭,預計宏觀經濟政策逆周期調節下,基建將繼續發力。2019年9月國家提前下達部分2020年新增專項債限額1萬億元,且明確規定不得用于土地儲備和房地產相關領域,全年投向基建的專項債占比有望提高至60%,疊加項目最低資本金比例由25%下調為20%,專項債可作資本金參與項目投資等規定,基建投資增速將得到提升。交通和市政仍是核心發力點。2019年道路、鐵路、公路運輸建設投資的增長促進了基建投資的復蘇,下半年國家發布《西部陸海新通道總體規劃》《交通強國建設綱要》等重大政策,預計2020年交通運輸投資建設仍將是重點。公共設施管理業占基建投資的比重達40%,中央經濟工作會議明確提出將引導資金投向供需共同受益的民生建設等短板領域,加強市政管網、城市停車場、冷鏈物流的建設,預計2020年該領域投資將迎來新機遇。見圖16。

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二是城市群+新基建為建筑業發展帶來新機遇。隨著我國城鎮化進程邁入中后期階段,城市群作為新型城鎮化主體形態的輪廓更加清晰。2019年4月國家發改委印發的《2019年新型城鎮化建設重點任務》和12月的中央經濟工作會議,均對城市群和中心城市建設做出重要部署。在中心城市承載能力提升方面,重點關注民生工程“補短板”、公共服務類項目的建設、人居環境的打造,以及一、二線城市的新區建設和特大工業鎮的發展;在城市群內部連接網絡完善方面,重點關注長三角、粵港澳大灣區、京津冀等區域的城際軌道交通網建設。目前,數字經濟進入快速發展階段,需要一套完整的數字化基礎設施作為支撐。在龐大的應用需求和國家政策的支持下,新基建未來建設前景廣闊。以5G為例,2019年11月工信部印發《“5G+工業互聯網”512工程推進方案》,未來5G的產業支撐能力將顯著提升。

三是PPP進入規范化、高質量發展階段。在經歷了近兩年的政策調整之后,PPP已開始由理性回歸逐步向規范化方向發展。一些以融資為目的的PPP項目和變相包裝的“偽”PPP項目得到了一定程度的清理,符合PPP模式運用本質特征的項目、綠色環保和惠民類項目的比例顯著增加。隨著宏觀政策逆周期調節持續加碼,國家明確支持專項債可做項目資本金,主管部門也在積極探索PPP與專項債的有機結合,力圖撬動更多的社會投資,發揮對國民經濟穩定增長更強的拉動作用。

四是對外承包工程機遇與挑戰并存。當前,我國對外承包工程行業正由高速增長轉向中低速增長,邁入高質量發展階段。國際經濟環境變化、區域沖突等諸多不確定因素,雖然將影響國際基礎設施投資與建設,但部分地區仍有巨大建設需求,如亞太、非洲、拉美等地區。2019年9月,商務部等19部門印發《關于促進對外承包工程高質量發展的指導意見》,明確了行業向高質量發展的目標。未來傳統EPC和施工總承包模式將逐步向“投建營一體化”轉型,行業的發展將由成本驅動型向創新驅動型轉變,合作創新、融資創新和技術創新將成為行業發展新的推動力。


2.鐵路建設市場仍有較大空間

“十三五”目標任務進展順利,中長期鐵路建設仍有較大空間。根據國鐵集團消息,截止2019年底,全國鐵路營業里程將達到13.9萬公里以上,其中高鐵3.5萬公里。對照“中長期鐵路網規劃”,到2025年,全國鐵路營業里程要達到17.5萬公里左右,其中高鐵3.8萬公里左右。意味著,2020-2025年每年的新線投產里程需達到6000公里,其中高鐵500公里,鐵路建設仍有較大空間。

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高鐵、城鐵成規劃建設重點。從計劃及儲備開工建設的鐵路項目來看,高速鐵路項目多、投資占比大,是鐵路建設的重點。當前國家高鐵骨干網已經形成,鐵路投資建設的主要任務將有所轉換,中西部的高速鐵路、各大城市群內部的城際鐵路將成為下一步的發展重點。老舊鐵路升級改造的需求將越來越大。近年來全國鐵路升級改造步伐加快,2019年先后有京通鐵路、成渝鐵路等改造工程啟動。目前我國開通運營達70年的鐵路有2.18萬公里,達60年的有3.23萬公里,超過50年的有4.17萬公里,未來改造需求將越來越大。

此外,國鐵集團不斷加大負債控制力度,其基建投資占資金運用總額的比例持續下降,地方和社會資本投入鐵路建設的資金增多。近兩年各地先后成立了濟青高速鐵路公司、重慶鐵路投資集團等一批合資公司,地方合資鐵路項目資本金的出資轉為地方或民營企業控股、國鐵集團參股,越來越多的地方和社會資本進入鐵路建設市場。


3.公路建設市場穩定發展

公路建設投資區域差距逐漸縮小。2019年我國公路建設區域投資格局保持不變,中部地區與東、西部地區差距進一步縮小。從投資規模來看,西部最高、東部次之,中部較低。從投資增速來看,中部地區公路投資從年初開始發力,以60.4%的增速開啟2019年的趕超步伐,2019年11個月平均增速達到16.4%;東部地區為6.0%、西部地區為-2.0%。2020年,中部地區或將進一步加大投資力度。見圖18。

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多項規劃推動公路建設發展。2019年國家及地方陸續發布公路建設規劃,地方層面的規劃以高速公路建設為主,國家層面重點推進的內容是城際道路、與機場港口等基礎設施的聯通道路、高速公路建設以及既有道路的改擴建等,如《交通強國建設綱要》提出完善城市群快速公路網絡,《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出進一步提升省際公路通達能力。

公路維養市場發展可期。全年多項公路領域政策頒布,從提質增效、資金安排到農村公路建設,均在內容上與維養市場高度關聯,結合未來建筑行業專業化市場培育的趨勢熱點,公路維養市場未來發展可期。


4.城市軌道交通市場前景廣闊

城軌市場空間廣闊,規劃建設更趨理性。截止2019年底,全國已開通里程和在建里程合計超過300公里的城市僅14個,國家發改委批復的43個城市中,大多數城市還未形成完善的城軌網絡,尚不能滿足城市公共交通的現實需要。2019年,青島、天津、合肥、徐州、無錫、濟南等城市已上報了新一輪城軌建設規劃,遵義、桂林、威海、邯鄲、天水、淮安、嘉興、湖州等一大批城市已完成近期建設規劃及開工建設準備工作。但是在規劃建設審批方面,國家及地方發改部門始終保持審慎態度。

地鐵、市域快軌、有軌電車是城軌建設的主要形式。從2018、2019年新增運營和新開工建設的線路制式結構來看,均是以地鐵為主,市域快軌、有軌電車為輔。未來地鐵是超大、特大型城市的主要選擇,有軌電車是一般大中型城市的主要選擇。隨著國家城市化進程、都市圈建設步伐的加快,市區與郊區、城市與城市之間的交通需求越來越大,市域快軌將成為主流形式。

“融合發展”成為城市軌道交通未來趨勢。國家提出要打造“軌道上的都市圈”,促進城市軌道交通與城市融合發展,未來城市軌道交通一方面將與其他交通運輸體系深度融合,另一方面也將與城市相關產業發展深入融合。因此,城際和市域軌道交通建設,以及以TOD模式為代表的城市綜合開發將成為熱點。


5.水務環保建設市場高位運行

城鎮污水處理進入提質增效階段,農村污水處理能力亟待提高。2019年5月,住建部等部門聯合發布《城鎮污水處理提質增效三年行動方案》(2019-2021年),此后各省市也相繼發布各地的提質增效三年行動方案。2020年我國農村污水處理率為30%,遠低于城市和縣城,近年來我國村鎮污水處理設施建設不斷提速,未來建設前景廣闊。

垃圾分類加速,促進固廢產業發展。2020年作為垃圾分類各地政策落地和執行關鍵之年,46個重點城市將持續推進垃圾分類相關制度及立法的建設,以及前端收運及末端處置產能的落實。垃圾分類制度的落實,將對廚余垃圾資源化和垃圾焚燒業務產生巨大影響。

政策終考期促進流域綜合治理。隨著“水十條”和“十三五”規劃終考年來臨,區域性綜合環境整理熱度不減,以長江流域為例,《長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案》的出臺,疊加長江大?;?,長三角區域的生態環境建設有望進一步釋放環保需求。9月,習近平總書記主持召開黃河流域生態?;ず透咧柿糠⒄棺富?,提出加強生態環境?;?,未來黃河流域生態?;び型叢雋靠占?,其相關9省區域生態板塊有望受益。

國企入股環保上市民企,重塑市場格局。2019年,國資入股民企現象頻繁出現,如中建集團入股環能科技、中交集團入股碧水源,國資入股可以幫助民企改善財務情況,助力民企投資與業務發展,且“國民組合”更易打造具備資金+技術雙重優勢的企業,未來更有望培育成為環保產業真正龍頭。


6.房地產投資大概率下行

2020年房地產投資大概率溫和下行。2019年1-11月全國房地產開發投資同比增長10.2%,其中土地購置費同比增長17%、建安投資同比增長7.15%。近年來,房企拿地不斷收縮,2019年1-11月,土地購置面積同比增速為-14.2%,土地成交價款同比增速為-13.0%,預計2020年土地購置費增速將進一步回落,將造成房地產開發投資溫和下行。見圖19。

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目前支撐房地產開發投資的主要是建安工程投資。2019年建筑施工面積處于高峰期,主要得益于存量項目的建設,2020年將迎來交房竣工高峰。在竣工高峰和“住宅建筑應全裝修交付”政策雙向作用下,將對下游的建筑裝飾業形成利好,建筑裝飾業迎來良好機遇。從房屋建設增量來看,調控政策短期沒有放松跡象,且銷售疲軟,房企拿地和新開工意愿較低,整體來看,2020年房建市場將趨于平穩。

老舊小區改造成為關注熱點。中國城市發展逐漸從增量模式轉為存量模式,城市更新是存量時代下的必然產物,蘊藏著巨大的空間和機遇。同時,我國城市更新更加注重精細化、微更新,重點關注老舊小區改造。住建部預計舊改的整體投資規模超過4萬億元,住建部在廈門、廣州等15個城市啟動了城鎮老舊小區改造試點,各地已陸續出臺老舊小區改造三年行動計劃。舊改最大的特征是“改造”,可以帶動裝修、公共配套設施建設等市場的發展。


7.建筑行業進一步加大治理力度

2019年,我國在加強建筑業治理管理方面繼續發力。在發包承包方面,住建部印發《建筑工程施工發包與承包違法行為認定查處管理辦法》;在工人實名制管理方面,住建部和人社部聯合印發《建筑工人實名制管理辦法(試行)》;在保證工程質量品質方面,國務院辦公廳轉發《住房城鄉建設部關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見》;在市場監管方面,住建部市場監管司2019年工作要點明確提出深化工程招投標制度改革、完善注冊執業制度、推進建筑師負責制試點等;在材料供應管理方面,工信部、國家發改委等聯合發布《關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》等。

同時,國家大力推進工程總承包和建筑產業工人隊伍的建設。2019年,住建部印發《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》《房屋建筑和市政基礎設施工程總承包管理辦法(征求意見稿)》等,加快培育和發展工程總承包、工程建設全過程咨詢企業。住建部批準江蘇、浙江、廣西三地開展“建筑產業工人隊伍培育試點”,發布《關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見》,提出完善專業分包制度,大力發展專業承包企業,陜西、四川等地也在積極推動專業作業企業的發展。當前,培育工程總承包、全過程工程咨詢企業,發展專業作業企業已成為重要趨勢,國家鼓勵工程總承包或專業承包企業擁有一定數量的自有技術工人,壯大建筑產業工人隊伍,進一步細化行業分工,推動我國建筑業高質量發展。


2020建筑業發展六大預測

供給側結構性改革促進建筑產業轉型升級

全國住房和城鄉建設工作會議提出,認真貫徹落實關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見。改革完善工程標準體系,深化工程造價市場化改革。大力推進鋼結構裝配式住宅建設試點。繼續完善工程擔保制度,改革建筑勞務用工制度。強化建設單位工程質量責任,加強施工現場重大風險安全管控,確保建筑施工安全。預計2020年,建筑業供給側結構性改革,將對建筑產業各領域產生深遠影響。


基建體量穩步增長

國務院總理李克強主持召開國務院第四次全體會議,研究部署了一季度工作。他強調,加快發行和用好地方政府專項債券,推動在建工程建設和具備條件項目及早開工,帶動擴大有效投資。

國家發改委新聞發言人孟瑋也表示,發改委具體部署了五方面的重點工作,包括著力抓好儲備項目,著力推進項目實施,著力用好專項債券,著力深化相關改革,著力激發民間投資。

雖然固定資產投資增速在過去的一年里有小幅度下降,但在抓好儲備項目、“補短板”的政策導向下,預計2020年基建增長將保持穩定。


工程總承包領域巨變

住建部、發展改革委聯合印發的《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》將于2020年3月1日起施行。其中鼓勵建筑、設計資質互認,總承包適用賦予更大自主權等內容,都將對行業產生深遠影響。

在一系列新政的影響下,預計2020年將誕生更多兼具設計與施工能力的強大建企,同時也將誕生一批轉型之后的專業分包企業。


工程建設項目審批流程更加通暢

去年底,全國住房和城鄉建設工作會議提出,著力深化工程建設項目審批制度改革,持續優化營商環境,推廣各地改革經驗和創新做法,進一步推進全流程、全覆蓋改革,完善評估評價機制,加強社會監督,確保2020年基本建成全國統一的工程建設項目審批和管理體系。

在持續優化營商環境的大背景下,預計在2020年,工程建設項目審批流程將會更加通暢,時間將會更短。

建企資質改革繼續推進過去的一年里,由幾大部委發起的“掛證“行為整治在建筑業界掀起了風暴,大量建企資質遭撤。同時,建企資質告知承諾范圍也逐漸擴張,延展至一級資質。而在去年年中,國務院辦公廳也印發了全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工方案,要求大幅壓減企業資質資格認定事項,力爭2020年底前將工程建設、測繪等領域企業資質類別、等級壓減三分之一以上。

預計2020年,建企資質將會進一步簡化,同時監管也將更加嚴格,將會是腳踏實地企業的”暖陽“,也會是弄虛作假者的”寒冬。


工程招投標制度改革持續推進

去年底,住建部發布《關于進一步加強房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標監管的指導意見》,推進房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標制度改革,加強相關工程招標投標活動監管,嚴厲打擊招標投標環節違法違規問題。

2020年,工程招投標方法將得到進一步優化,全過程工程咨詢、工程總承包等方式將進一步減少招投標層級。同時,實行招標人負責制、推行工程擔保制度、推行銀行保函制度、加大信息公開力度等措施,將使工程招投標更多地沐浴在“陽光”之下。


工程建筑行業發展七大新特征

01市場集中度加強

2018年,我國城市化率達到了59.58%,相當于上世紀30年代的美國、60年代左右的日本。對照世界70%以上的城市化率水平,未來10年中國城市化進程將繼續帶動工程建筑企業高速發展。但是伴隨勞動人口減少、技術水平高要求、投資帶動施工、政策引導、競爭加劇等因素,國內建筑企業市場集中度將會繼續向頭部集中。小散亂的行業狀態將會持續改善。

02全產業鏈式競爭加劇

建筑設計為建筑業的起點和核心,設計咨詢企業在打造全產業鏈的商業模式方面具有天然優勢,向下游業務延伸,拓展工程總承包、全過程工程咨詢等業務己成為建筑設計行業的重要發展方向。承包企業也快速向上延伸具有一定的設計咨詢能力,投資帶動承包業務模式越來越成為常態。


03持有經營性資產質量將是衡量企業可持續性發展的標志之一

基于BOT模式產生的各類資產中,可經營性資產的質量越來越重要。由于資產負債率紅線,單純的對外融資、沒有良好資金“回路”的企業越來越難以為繼。另外一方面伴隨各類成本的快速升高,資產擁有成本將越來越高。持有優質資產的企業發展更具有可持續性。例如,京滬高鐵當年是1300多億投資,目前即將上市,資產溢價將會是驚人的,市盈率應該高于上?;〉壬鮮泄?。當然,一些大量持有公眾設施類資產的企業,例如地方投融資平臺類工程建筑企業將面臨嚴峻挑戰。


04PPP模式法律法規將逐步完善

國內PPP快速成為普遍模式,反映了工程行業被動適應市場的積極性,但也遺留下很多隱患。例如,幾十年后的退出模式五花八門,有些甚至于模糊化處理。再如,政府方償債能力不足將帶來類似BT、BOT模式的相似風險和隱患。


05裝配式建筑和BIM應用更加廣泛、更加深入

裝配式建筑改變了施工的作業格局,速度快、質量高,但是對施工企業的要求也很高。自動繪圖、協同設計平臺信息技術、互聯網技術、大數據和人工智能技術逐步探索、BIM技術和3D打印等技術在建筑設計行業己普遍使用,并成為必不可少的工具,未來仍將不斷深入發展。


06工程建筑企業裝備水平越來越高

勞動力人口減少、工程設計水平對機械化施工要求高導致施工過多依賴于人工作業的方式將一去不返。和此相關的設備水平擁有將是衡量一個優秀企業的標志之一。擁有高端裝備的企業在市場競爭中也會形成獨特優勢,可以開展設備租賃業務,充分發揮設備產能。


07海外市場的政治風險明顯加大,尤其是特重大工程

伴隨“一帶一路”戰略實施和國內特大型工程的減少,國內各大工程建筑集團企業近幾年快速向海外擴張。對比十年前國際工程巨頭的技術綜合能力、投融資能力和項目管理能力這三大優勢,目前國內建筑巨頭能力差距大大縮小,特別是在投融資能力方面甚至優于國際巨頭,例如中建集團、中交集團、中鐵建、中鐵工等。但是伴隨中美貿易摩擦的陰晴不定,各類新的政治風險出現,例如中國高鐵在越南、緬甸等國的反反復復。這有別于以前的項目管理、匯率等可控、可預防、可對沖風險。

來源:建筑業那些事

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